Angebot erstellen

Für Vorsorge und Beratung ein Angebot mit Positionen aus dem Katalog anlegen.

Unter Angebote erstellen Sie Angebote, bevor es einen Sterbefall gibt – etwa bei einer Vorsorgeberatung.

1. Klicken Sie auf Neues Angebot.
2. Erfassen Sie unter Angebotsempfänger Name, Anschrift und E-Mail.
3. Unter Details stehen Angebotsnummer, Angebotsdatum, Ansprechpartner und Betreff.
4. Unter Positionen fügen Sie mit + Neue Position oder Aus Katalog wählen Leistungen hinzu – wie in der Bestellung, mit Rabatt pro Position und Gesamtrabatt.

Die Liste links durchsuchen Sie nach Empfänger, Angebotsnummer oder Betreff. Mit dem Papierkorb löschen Sie ein Angebot.

Stand: 09.10.2026