Erste SchritteZugang, Team und Oberfläche – so legen Sie los.3 Beiträge
SterbefälleFälle anlegen, finden und vollständig erfassen.10 Beiträge
Bestellung & RechnungVom Auftrag mit Unterschrift bis zur bezahlten Rechnung.9 Beiträge
AngeboteAngebote für die Vorsorge erstellen und in einen Sterbefall überführen.2 Beiträge
Dokumente & VorlagenUnterlagen ablegen, Formulare erzeugen und unterschreiben lassen.5 Beiträge
E-Mail & WhatsAppNachrichten direkt aus dem Fall – mit Vorlagen und Anhängen.3 Beiträge
Katalog, Kontakte & AufgabenProdukte, Lager, Geschäftspartner und alle Termine im Blick.3 Beiträge
EinstellungenFirmendaten, Datenimport und persönliche Einstellungen.4 Beiträge
Empfohlene Beiträge
★Bestellung: Positionen erfassen★Kladde im Überblick★Produkte & Leistungen (Katalog und Lager)★Sterbefall anlegen★Angebot in einen Sterbefall überführen★Dokument aus einer Vorlage erzeugen★E-Mail und WhatsApp aus dem Fall senden★Fall per KI erfassen (KI-Datenaufnahme)★Aufgaben und Termine im Überblick★Bestellung unterschreiben lassen (Beauftragung)★Mitarbeiter einladen und Rechte vergeben★Sterbefälle finden, filtern und sortieren★Dokumente digital unterschreiben lassen★Rechnung aus der Bestellung erstellen★Rechnung buchen, herunterladen und als bezahlt markieren